Chốt Giao Dịch Nhanh Hơn hơn với Chữ Ký Điện Tử (eSignature) dành cho Salesforce

Salesforce, phần mềm CRM hàng đầu và DocuSign phù hợp với sứ mệnh cốt lõi: giúp các công ty giảm bớt các quy trình và tối ưu hóa các mối quan hệ. Ngoài việc đáp ứng sở thích ngày càng tăng của khách hàng đối với trải nghiệm kỹ thuật số, hợp đồng kỹ thuật số giúp các công ty chốt giao dịch nhanh hơn và hạn chế rủi ro. Đối với những người muốn kết hợp các khả năng biến đổi của Salesforce với các thỏa thuận hợp lý, DocuSign eSignature là nơi lý tưởng để bắt đầu.

Tích hợp eSignature đôi khi là bước đệm để nhiều khách hàng khai thác giá trị đáng kinh ngạc của việc nhúng DocuSign trực tiếp vào Salesforce. DocuSign eSignature cho phép các nhóm bán hàng tạo các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn, gửi tài liệu nội bộ hoặc phê duyệt khách hàng và dẫn dắt quy trình thỏa thuận an toàn-mà không cần phải rời khỏi Salesforce.

5 cách để tận dụng tối đa Salesforce khi doanh nghiệp của bạn đang phát triển

1. Tạo tài liệu trong Salesforce

Quy trình tạo tài liệu có thể cải tiến, ngay cả đối với các nhóm bán hàng có kinh nghiệm-nhưng việc dùng eSignature cho Salesforce giúp chuẩn hóa quy trình tạo thỏa thuận hiệu quả hơn. Tin tưởng với quy trình tạo biểu mẫu gồm 35 bước, mỗi một khách hàng của DocuSign đã dành thời gian và tiền bạc đáng kể để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng theo hàng tháng của họ. Khi đạt đến thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển, công ty phần mềm đám mây này cần một cách hiệu quả hơn để chuẩn bị đơn đặt hàng và tạo hợp đồng.

Chuyển sang sử dụng DocuSign eSignature và DocuSign Gen vào Salesforce, nó có thể tự động hóa và đơn giản hóa quy trình tạo tài liệu. Loại bỏ nhiều bước thủ công tốn thời gian và dễ mắc lỗi bằng cách tự động lấy dữ liệu từ Salesforce để xây dựng hợp đồng mới. Ngày nay, đội ngũ bán hàng có thể tạo các đơn đặt hàng mới trong vòng 5 đến 10 bước.

2. Ký hợp đồng nhanh hơn với tính năng ký SMS

Một trong những thách thức lớn nhất đối với khách hàng của DocuSign là tìm ra một cách hiệu quả để chuyển giao thỏa thuận cho khách hàng, những người vốn đã liên tục ngập trong email. Với hàng trăm email đến hộp thư của họ mỗi ngày, người nhận có thể thấy khó trả lời dù chỉ là một tỉ lệ nhỏ. Đồng thời, hành vi của khách hàng đang thay đổi. Ngày càng có nhiều người chuyển sang sử dụng điện thoại di động như một phương tiện để chia sẻ và truy cập thông tin quan trọng. Đây là một cách tuyệt vời để tiếp cận người ký hợp đồng.

DocuSign eSignature nâng cấp quy trình tạo thỏa thuận của Salesforce thành phương tiện nhận thông tin ưa thích của nhiều người ký hợp đồng thông qua SMS. Quản trị viên có thể tạo biểu mẫu và liên kết chúng một cách an toàn và trực tiếp trong thông báo SMS. Tất cả những gì nhóm bán hàng của bạn phải làm là đánh dấu vào ô để gửi thỏa thuận qua SMS. Qua việc sử dụng gửi hợp đồng SMS tự động, các công ty có thể cải thiện tỷ lệ hoàn thành thủ tục giấy tờ và giảm thời gian ký giữa các khách hàng.

3. Đẩy nhanh quy trình sau bán hàng

Mặc dù eSignature trong Salesforce là một công cụ không thể thiếu cho các nhóm bán hàng, nhưng khả năng của nó cũng có thể mở rộng sang quy trình làm việc sau bán hàng. Trước khi triển khai tích hợp này, quy trình của Three Ireland để tiến hành xác minh bên thứ ba và hợp đồng thoại với khách hàng sau khi bán hàng rất tốn thời gian. Sau khi hoàn tất giao dịch bán, họ sẽ phải gọi lại cho khách hàng và kiểm tra các điều khoản và điều kiện theo cách thủ công. Điều này có thể mất từ hai đến ba cuộc gọi điện thoại bổ sung.

Giờ đây, với việc sử dụng DocuSign, hợp đồng sẽ được tạo ra; nó được gửi qua email cho khách hàng và hợp đồng sẽ có lại sau vài phút, điều mà trước đây phải mất vài ngày.

4. Ghi lại dữ liệu vào Salesforce từ các hợp đồng đã ký của bạn

eSignature cho Salesforce kết hợp các thỏa thuận điện tử với dữ liệu hợp nhất của Salesforce để tạo điều kiện cho các thỏa thuận nhanh hơn, chính xác hơn. Hợp nhất các trường cho phép nhóm bán hàng nhanh chóng điền vào hợp đồng với thông tin cập nhật được lưu trữ trong Salesforce. Theo Dunne, hợp nhất các trường có nghĩa là “không cần nhập dữ liệu trùng lặp nữa”. Từ một nguồn thông tin chính xác và duy nhất, các nhóm bán hàng có thể lấy dữ liệu khách hàng để tạo tài liệu. Mọi dữ liệu khách hàng được cập nhật sau đó sẽ tự động được lưu trữ trong Salesforce.

Bằng cách loại bỏ các bước thủ công và giảm khả năng xảy ra lỗi của con người, hợp nhất các trường tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh quá trình thỏa thuận. Với các trường hợp nhất với Chữ ký điện tử cho Salesforce, bạn có thể hợp lý hóa các quy trình, trao quyền cho người dùng của mình, tự động cập nhật Salesforce và giảm thiểu rủi ro.

5. Tạo, gửi và ký tài liệu từ Slack

Đối với tích hợp eSignature cho Salesforce, đại dịch COVID-19 là cơ hội để mở rộng tối ưu hóa các thỏa thuận sang các nền tảng mới. Trong năm ngoái, khi tất cả chúng ta đều tập trung vào các công cụ giúp làm việc cùng nhau dễ dàng hơn, thì Tích hợp với Slack đã giúp khách hàng gửi và ký thỏa thuận dễ dàng hơn.

Tính năng được yêu cầu nhiều này cho phép các nhóm tạo ra các thỏa thuận Salesforce trong Slack-tăng năng suất và cung cấp khả năng hiển thị tích hợp. Trong Slack, các chuyên gia bán hàng có thể truy cập các mẫu DocuSign, gửi lời nhắc ký và đơn giản hóa các quy trình kinh doanh như hoàn thành biểu mẫu nhân sự. Hãy nghĩ đến việc giới thiệu nhân viên mới, chính sách của công ty, mặc dù hiện chỉ có tiếng Anh là ngôn ngữ có sẵn, tích hợp Slack này đã được bao gồm trong tất cả các gói eSignature cho Salesforce.

Tại hiệu quả trong Quy trình bán hàng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng từ đầu đến cuối

Tạo hợp đồng nhanh chóng, trường dữ liệu chính xác, phương pháp ký linh hoạt-tích hợp DocuSign eSignature với Salesforce là một khoản đầu tư cải thiện trải nghiệm tạo thỏa thuận khách hàng cho nhóm bán hàng và khách hàng của bạn. Với khả năng xem xét, sắp xếp lại và ký kết dễ dàng, các nhóm bán hàng không phải đợi để quay lại văn phòng-họ có thể chuyển tiếp các thỏa thuận của mình ngay tại chỗ, nếu cần. Đối với DocuSign, mục đích của nền tảng được xây dựng lên chính là tích hợp để mang lại kết quả tốt hơn cho mọi khách hàng trên nền tảng công nghệ Salesforce.

Tìm hiểu thêm về DocuSign: https://www.beryl8.com/en/technology/partners/docusign