อัพเดท! DocuSign ที่ Dreamforce: ข้อตกลงที่ชาญฉลาด ง่าย และเชื่อถือได้มากขึ้น

กระบวนการขายเเบบ B2B โดยเฉลี่ย เกี่ยวข้องกับ 10 คน เป็นระยะเวลา 102 วัน และมักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสาน โชคดีที่กระบวนการที่มีความสำคัญต่อรายได้เหล่านี้สามารถทำให้ชาญฉลาดขึ้น ง่าย และเชื่อถือได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือข้อตกลงเเบบดิจิทัล:

• เปลี่ยนการเสนอราคาให้เป็นเงินสด: เร่งความเร็วในการสร้างรายได้ให้สะดวกยิ่งขึ้นกับข้อตกลงดิจิทัลในแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณมีใช้อยู่แล้ว
• ทำงานร่วมกันและปิดงานได้เร็วขึ้น: เพิ่มประสิทธิผลให้กับทีมภายในของคุณ โดยการทบทวน อนุมัติ และลงนามข้อตกลงด้วยสัญญาเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

ที่ Dreamforce 2023 ได้แสดงให้เห็นว่าการผสานรวม DocuSign ทั่วทั้งแพลตฟอร์มของ Salesforce ช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยง และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อได้อย่างไร

วิธีที่ชาญฉลาดกว่า ง่าย และเชื่อถือได้มากขึ้นในการเพิ่มความเร็วในการทำสัญญา

โซลูชัน DocuSign สำหรับการสร้างเอกสาร เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ (สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายกฎหมายและการเงิน) การลงนามเเบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการข้อสัญญา ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมใน Salesforce ได้อย่างไร

การสร้างเอกสารสำหรับใบเสนอราคาและสัญญาข้อตกลงต่างๆ

กระบวนการทั้งหมดของ Quote-to-cash process มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนและปัจจัยต่าง ๆความซับซ้อนในกระบวนการนี้ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้มากขึ้น เช่น ตัวแทนฝ่ายขายจะต้องกำหนดราคาไว้ล่วงหน้า ราคาการสมัครสมาชิกรายเดือน ค่าใช้จ่ายรายปี และส่วนลดสินค้ากลุ่มชนิดเดียวกันที่เป็นไปได้ ราคามักจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายเพื่อให้แน่ใจว่าราคาส่วนลดหรือการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดทางการค้าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางธุรกิจ

หลังจากที่ผู้ขายกำหนดค่าและกำหนดราคาข้อตกลงแล้ว พวกเขายังคงต้องเสนอราคาที่เป็นมืออาชีพ ถูกต้อง และตรงไปตรงมาให้กับลูกค้าของตน นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงที่ซับซ้อนกว่าและมี SKU จำนวนมาก ทำให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้เวลาในการขายได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้นในการคัดลอกและวางข้อมูลจาก Salesforce ลงในเอกสาร Word ด้วยตนเอง ต่อมาพวกเขามักจะต้องแก้ไขเอกสารใหม่เนื่องจากเทมเพลตล้าสมัย หรือข้อมูลที่วางไว้ทำให้การจัดรูปแบบของเอกสารขัดข้อง หรือลืมใส่ข้อมูลที่ต้องปรับให้เหมาะกับลูกค้ารายนั้น ในขณะเดียวกัน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็เริ่มหงุดหงิดและกำลังรอข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

DocuSign Gen สำหรับ Salesforce จะช่วยให้ตัวแทนสามารถสร้างเอกสารได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง โดยไม่ต้องออกจากระบบของ Salesforce สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถ:

• สร้างเอกสารที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ: รวมข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และเอกสารการขายอื่นๆ ใน Microsoft Word, PDF และในรูปแบบอื่นๆ
• ผสานรวมกับ Salesforce ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ: Gen ถูกสร้างขึ้นภายใน Salesforce เพื่อนำเสนอการสร้างเอกสารให้กับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้ว ทั้งยังปกป้องการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เเล้ว
• ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่มีเงื่อนไข: ประหยัดเวลาและกำจัดข้อผิดพลาด โดยรวมหรือยกเว้นเนื้อหาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติตามข้อมูลและกฎของ Salesforce

การลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์โอกาสการปิดการขายให้เป็น "Closed/Won"

จุดลงนามในสัญญาการขายมักเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในวงจรการขาย เนื่องจากลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความชื่นชอบในประสบการณ์เเบบดิจิทัลมากขึ้น การนำเทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการของคุณสามารถช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและปิดการขายได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงด้วยการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีกว่าลายเซ็นหมึกแบบเดิมหรือลายเซ็นแก้ปัญหาฉพาะหน้าเเบบอื่นๆ

DocuSign ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Salesforce ทำให้ตัวแทนสามารถส่ง กำหนดเส้นทาง ลงนาม ติดตามและบันทึกข้อตกลงโดยไม่ต้องออกจาก Salesforce สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรปรับปรุงการขายและรับรู้รายได้เร็วขึ้นโดย:

• มอบประสบการณ์การลงนามระดับมาตรฐานสากลแก่ลูกค้าพร้อมทั้งเพิ่มภาพรวมของกระบวนการให้ชัดเจน
• การลงนามข้อตกลงรวดเร็วขึ้นด้วยประสบการณ์การเซ็นชื่อที่สามารถีองรับได้แทบทุกอุปกรณ์
• ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยการดึงข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ข้อตกลงโดยอัตโนมัติ
• การใช้เวิร์กโฟลว์การลงนามข้อตกลงทั่วทั้ง Customer 360 รวมถึง Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud และ Vaccine Cloud

ปรับขนาดการจัดการสัญญาตลอดกระบวนการ Quote-to-Cash ทั้งหมด

การใช้โซลูชันซอฟเเวร์ CPQ เป็นขั้นตอนแรกที่ดีในการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาขาย แต่หากไม่มีระบบสัญญาอัตโนมัติ จะมีช่องว่างของกระบวนการระหว่างการระบุเงื่อนไขทางการค้าในใบเสนอราคาและการรวมเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสัญญา เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ตัวแทนฝ่ายขายจะสร้างวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อช่วยให้พวกเขาทำสัญญากับลูกค้าได้โดยเร็วที่สุด ทางลัดทั่วไปที่ธุรกิจเเบบ B2B ในปัจจุบันใช้เพื่อเตรียมสัญญา คือ การคัดลอกเอกสารที่มีอยู่และแทนที่เนื้อหาต้นฉบับด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ กระบวนการนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำสัญญา แต่ก็ยังสามารถสร้างข้อผิดพลาดและเพิ่มความเสี่ยงทางธุรกิจอีกได้ด้วยเช่นกัน

DocuSign CLM สามารถช่วยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง CPQ และกระบวนการเรียกเก็บเงิน CLM จัดการวงจรการทำข้อตกลงทั้งหมดสำหรับสัญญาที่ซับซ้อนด้วยการสร้างเอกสารอัตโนมัติ การเจรจาแบบเรียลไทม์ ขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง และการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ CLM ยังสามารถกำหนดค่าให้ทริกเกอร์การดำเนินการเมื่อถึงวันสำคัญ เช่น วันที่สิ้นสุดของสัญญาที่กำลังจะหมดอายุ หรือวันที่ต้องการเริ่มกระบวนการต่อสัญญาใหม่ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการเจรจาการต่ออายุ

เมื่อตัวแทนฝ่ายขาย แผนกการเงิน และทีมกฎหมายต้องร่วมมือกันเพื่อปิดข้อตกลง DocuSign CLM จะเข้ามาช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของสัญญาในแผนกที่จำเป็นต่างๆ ฝ่ายขายสามารถจัดทำบันทึกย่อที่อัปเดตและมองเห็นโอกาสได้ชัดเจนขึ้น ทีมกฎหมายและฝ่ายการเงินสามารถจัดการกับการแก้ไขที่เกิดขึ้นในสัญญา(Redlines) และเจรจาต่อรองได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมด้านสัญญา เส้นทางการตรวจสอบ และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะภายในเท่านั้น

และด้วยการผสานรวมกับ Slack ทำให้แต่ละคนจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายใหม่หรือได้รับการแก้ไขแล้ว การบูรณาการนี้ช่วยให้ทีมสามารถรับและดำเนินการงานที่ได้รับมอบหมายจาก CLM, ให้ข้อเสนอแนะ, ตรวจสอบร่างสัญญา และลงนามข้อตกลง ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน Slack กระบวนการข้อตกลงหรือสัญญาสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยการเข้าถึงการดำเนินการที่ต้องทำได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับโซลูชัน DocuSign สำหรับ Salesforce คลิก หรือติดต่อทีมของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก