ปิดการขายเร็วขึ้นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Salesforce

Salesforce (ซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำระดับโลก) และ DocuSign ร่วมมือกันในพันธกิจหลัก เพื่อพัฒนาบริการในการยกระดับบริษัทต่าง ๆ ให้กระบวนการการทำงานที่ง่ายขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์ และการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นอกเหนือจากการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในการใช้ดิจิทัลแล้ว การทำ digital contracts ยังช่วยให้บริษัทปิดการขายได้เร็วขึ้น พร้อมกำจัดความเสี่ยงให้น้อยลง สำหรับธุรกิจที่กำลังต้องการความสามารถในการ Transformative ใน Salesforce ผสานเข้ากับการทำสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ ที่ใช้งานง่าย คล่องตัว DocuSign eSignature คือ จุดเริ่มต้นที่ดี

การผสาน eSignature มักจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับลูกค้าในการปลดล็อกความสามารถมากมายในการ Embed DocuSign ลงใน Salesforce โดยตรง ซึ่ง DocuSign eSignature จะช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างแบบฟอร์มสัญญามาตรฐาน ส่งเอกสารสำหรับการการการอนุมัติภายใน หรือ การขออนุมัติจากลูกค้า และนำไปสู่ workflow ของข้อตกลงที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม Salesforce

และนี่คือ 5 วิธีในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Salesforce เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

1. สร้างเอกสารในระบบ Salesforce

การสร้างเอกสารอาจใช้เวลายาวนาน แม้กระทั่งกับทีมขายที่มีประสบการณ์ แต่ eSignature ใน Salesforce การสร้างเอกสารสามารถทำให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการเพื่อการสร้างข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยกระบวนการสร้างแบบฟอร์มที่มีกว่า 35 ขั้นตอน ลูกค้ารายหนึ่งของ DocuSign ได้ ทุ่มเทเวลาและเงินเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน ในขณะที่พวกเขามาถึงช่วงเวลาสำคัญในการเติบโต บริษัทซอฟต์แวร์ในระบบคลาวด์แห่งนี้จำเป็นต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเตรียมคำสั่งซื้อและสร้างสัญญา

การเริ่มใช้ DocuSign eSignature และ DocuSign Gen ใน Salesforce ทำให้สามารถการสร้างเอกสารได้โดยอัตโนมัติและลดความซับซ้อนได้ Salesforce ช่วยลดขั้นตอน manual ที่ต้องใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดออก ด้วยการดึงข้อมูลอัตโนมัติจากระบบ Salesforce เพื่อจัดทำสัญญาใหม่ ทำให้ทีมขายสามารถสร้างใบ sales orders ได้ภายในเพียง 5-10 ขั้นตอนเท่านั้น

2. ทำสัญญาได้เร็วขึ้นด้วยการลงนามทาง SMS

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับลูกค้า DocuSign คือ การหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งมอบข้อตกลงให้กับลูกค้าซึ่งเต็มไปด้วยอีเมลอย่างต่อเนื่อง มีอีเมลหลายร้อยฉบับที่ส่งถึงพวกเขาทุกวัน ผู้รับพบว่ามันเป็นการยากที่จะตอบกลับ ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมของลูกค้ากำลังเปลี่ยนไป “ผู้คนเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์พกพามากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อแชร์รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และนี่เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเข้าถึงผู้เซ็นลงนาม”

DocuSign eSignature ขยาย workflow ข้อตกลงของ Salesforce ให้เข้ากับวิธีทีผู้ลงนามต้องการในการรับข้อมูลผ่านการส่งสัญญาทาง SMS ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างแบบฟอร์มและเชื่อมโยงได้อย่างปลอดภัยและโดยตรงจากการแจ้งเตือนทาง SMS ทั้งหมดที่ทีมขายของคุณต้องทำ คือ การเช็คช่องเพื่อส่งข้อตกลงทาง SMS โดยการใช้การส่งสัญญาทาง SMS อัตโนมัติช่วยให้บริษัท สามารถปรับปรุงอัตราความสำเร็จของงานเอกสาร และลดเวลาในการลงนามกับลูกค้าได้

3. เร่งกระบวนการหลังการขาย

ถึงแม้ว่า eSignature ใน Salesforce จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมขาย แต่ความสามารถของระบบยังสามารถขยายไปสู่ workflows หลังการขายได้อีกด้วย ก่อนการดำเนินการ integration กระบวนการตรวจสอบโดย third-party และการติดต่อผ่านทางเสียงกับลูกค้าหลังการขายซึ่งนั้นใช้เวลานาน หลังจากปิดการขายได้สำเร็จ บริษัทจะโทรหาลูกค้าและดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบ manual ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการโทรเพิ่มเติมถึง 2-3 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ตอนนี้ด้วยการใช้ DocuSign เมื่อสัญญาได้ถูกสร้างขึ้น สามารถส่งอีเมลถึงลูกค้าได้ทันที ซึ่งลูกค้าสามารถเซ็นสัญญากลับมาได้ในไม่กี่นาที ซึ่งก่อนหน้านี้จะใช้เวลาถึง 2-3 วัน

4. เขียนข้อมูลกลับเข้าไปใน Salesforce จากสัญญาที่ลงนามของคุณ

eSignature ใน Salesforce ทำงานร่วมกับข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การรวม field เข้าด้วยกันช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างสัญญาได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บไว้ในระบบ การ Merge fields หมายถึง จะไม่มีการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนอีกต่อไป โดข้ออมูลจากแหล่งที่ถูกต้องเพียงที่เดียว ทีมขายสามารถสร้างเอกสารจากข้อมูลลูกค้าได้ ซึ่งข้อมูลของลูกค้าที่ถูกอัปเดต และถูกจัดเก็บใน Salesforce โดยอัตโนมัติ

การนำขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองออกไปและลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดจาก human error การ Merge fields ช่วยให้ประหยัดเวลาและเร่งกระบวนการข้อตกลง ด้วยการรวมฟิลด์ข้อมูลด้วย eSignature ใน Salesforce ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆทำงานง่ายขึ้น ดึงศักยภาพ user พร้อมอัพเดต Salesforce โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความเสี่ยงได้อีกด้วย

5. สร้าง ส่ง และลงนามในเอกสารจาก Slack

สำหรับการรวม eSignature ใน Salesforce จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนากระบวนการทำข้อตกลงให้ดีขึ้นด้วยการใช้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ในปีที่แล้วทุกคนล้วนเรียนที่จะใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น การรวมเข้ากับ Slack สามรถช่วยให้ลูกค้าส่งและลงนามในข้อตกลงได้ง่ายขึ้น

ด้วยฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินข้อตกลงของ Salesforce โดยใช้ Slack ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้มองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น โดยการใช้ Slack นั้น sales professional สามารถเข้าถึง DocuSign template รวมไปถึงการส่งการแจ้งเตือนการลงนาม ทำให้กระบวนการในธุรกิจง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การกรอกแบบฟอร์มของแผนก HR ในกระบวนการการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน โดยการ integration Slack นี้ จะรวมอยู่ใน eSignature สำหรับผู้ที่ใช้ Salesforce Plan อยู่แล้ว

ฟีเจอร์นี้จะช่วยยกระดับกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ

การสร้างสัญญาอย่างรวดเร็ว การมีช่องใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง วิธีการลงนามที่ยืดหยุ่น การผสานรวม DocuSign eSignature กับ Salesforce เป็นการลงทุนในการวิธีการสร้างข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพให้แก่ทีมขายและลูกค้าของคุณ ด้วยความสามารถในการตรวจสอบ การชี้ให้เห็นความผิดปรกติ และการลงนามที่ง่าย ทีมขายจะไม่ต้องกลับไปที่ออฟฟิศ พวกเขาสามารถส่งต่อข้อตกลงจากที่ใดก็ได้ สำหรับ DocuSign เป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งใจพัฒนาการ integrate เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้าในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจาก Salesforce

นี่เป็นเพียงฟีเจอร์ส่วนหนึ่งของ DocuSign เท่านั้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก:https://www.beryl8.com/en/technology/partners/docusign